Apa itu pasar derivatif dan apakah itu layak untuk diperdagangkan untuk investor pemula

Apa itu pasar derivatif dan apa yang diperdagangkan di situ

Pasar derivatif adalah segmen pertukaran di mana kontrak disimpulkan dengan jangka waktu tertentu. Ini terutama berjangka dan opsi. Dan untuk memahami pasar derivatif, Anda perlu memahami apa itu pasar derivatif.

Futures

Singkatnya, kontrak berjangka adalah perjanjian jual beli yang ditangguhkan. Para pihak membuat kontrak, yang mana, dalam jangka waktu tertentu, salah satu dari mereka harus membeli barang dengan harga yang disepakati sebelumnya, dan yang lain harus menjual.

Jika harga barang naik pada jam yang ditentukan, pembeli akan menang, jika turun, penjual akan menang. Artinya, manfaat kontrak semacam itu terkait dengan kemampuan untuk memprediksi bagaimana nilai akan berubah, dan pada suatu kebetulan yang membahagiakan.

Dalam hal sekuritas, dalam banyak kasus, setelah berakhirnya kontrak, tidak ada yang menjual apa pun kepada siapa pun. Para pihak menetapkan harga barang pada tanggal yang ditentukan dalam kontrak, dan "yang kalah" membayar "pemenang".

Pilihan

Opsi secara inheren mirip dengan masa depan. Ini juga merupakan kontrak untuk pembelian dan penjualan yang ditangguhkan, tetapi ada satu perbedaan penting.

Kontrak berjangka mewajibkan peserta untuk membuat kesepakatan pada hari yang ditentukan, ini adalah keniscayaan yang keras. Dan pembeli opsi mendapat hak, bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual (tergantung pada kontrak) aset yang mendasari opsi pada waktu yang disepakati. Ini bisa berupa saham atau, katakanlah, logam mulia.

Penting bagi seseorang untuk dapat membeli opsi dan, berdasarkan ketentuan transaksi, kemudian bertindak sebagai penjual dan pembeli aset.

Misalnya, pembeli mengambil opsi atas sebuah saham dan membayar 100 rubel untuk itu kepada penjual. Berdasarkan ketentuan kontrak, setelah tiga bulan, pembeli dapat membeli dari penjual Bagikan seharga 1.000 rubel - jika dia mau.

Jika setelah tiga bulan harga saham naik dan harganya setidaknya 1.200 rubel, pembeli akan mendapat untung untuk membelinya. Total biaya akan menjadi 100 rubel kurang dari nilai baru keamanan: 1.000 rubel per saham dan 100 rubel per opsi. Tetapi penjual dalam hal ini akan kehilangan 100 rubel.

Jika bagiannya menjadi lebih murah, maka pembeli memiliki hak untuk membatalkan kesepakatan dan kehilangan 100 rubel yang dibayarkan untuk aset tersebut. Kemudian penjual mendapatkan 100 rubel.

Mengapa berdagang di pasar derivatif

Futures dan opsi tidak ada hubungannya dengan investasi konservatif. Ini adalah spekulasi, yang diputuskan dengan harapan prakiraan akan terkonfirmasi, dan keberuntungan akan ada di pihak pedagang.

Jika harapan terpenuhi, Anda bisa menghasilkan banyak. Tapi kemungkinan kehilangan uang dalam jumlah besar di pasar derivatif juga besar.

Selain itu, para profesional melakukan lindung nilai terhadap portofolio sekuritas, yaitu melindunginya dari risiko. Hal tersebut dapat dilakukan, misalnya dengan menjual kontrak berjangka pada sekuritas yang menjadi perhatian. Jika harga naik, pedagang akan menghasilkan uang dari sekuritas itu sendiri, jika harganya turun - di futures.

Apakah layak memasuki pasar derivatif

Para ahli sepakat bahwa kegiatan ini bukan untuk pemula.

Untuk bekerja di pasar derivatif, seseorang harus memperhitungkan sejumlah besar nuansa, kata Evgeny Marchenko, Direktur E.M. FINANCE. Bagian ini sangat tidak cocok investor. Sebaliknya, ini untuk pedagang yang siap mencurahkan sebagian besar waktu mereka untuk membaca grafik, menganalisis latar belakang berita, dan aspek lainnya.

Bagaimana berdagang di pasar derivatif

Jika Anda merasa sudah matang dan memahami cara kerja instrumen, maka Anda bisa mencoba memasuki pasar derivatif dan mendapatkan pengalaman. Hal utama adalah jangan lepas kendali dan melanjutkan dengan hati-hati. Dan juga untuk mengalokasikan jumlah yang Anda tidak keberatan kehilangan, dan bersiaplah untuk itu.

Di Rusia, ada pasar derivatif di bursa saham Moskow dan St. Petersburg. Untuk memperdagangkannya, Anda perlu perantara atau akun investasi individu.

Secara umum, Anda harus siap memasuki pasar derivatif. Pertama, pelajari apa itu dan coba tangan Anda di segmen tradisional perdagangan sekuritas, daripada turunan dalam bentuk kontrak berjangka dan opsi.

Spekulasi adalah pekerjaan penuh, tetapi uang untuk itu tidak hanya dapat dibayarkan, tetapi juga diambil.